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恩华药业002262明确向上的发展趋势2015年8月10日 星期一力月西


/ 2015-08-10

公司目前2013年估值35倍,相对较高。但我们认为公司由新产物上市鞭策的业绩拐点也相对确定。因而我们继续看好公司作为中枢神经龙头的潜力,不做短期评级调整,继续维持“买入”评级。

盈利调整

(2)贸易子公司及其他实现收入1元,贡献净利润173万元;贡献每股收益0.006元。

运营阐发

风险提醒:估值过高风险;新产物历程低于预期

其他财政目标:毛利率同比提拔2个点,由于高毛利的占比提拔,并且本身毛利率也在提拔;发卖费用率同比有增加,次要是用于新产物的市场开辟。我们估计此后城市呈现这种态势:收入增速持续加速、但发卖费用也会添加,利润增速连结不变。

(1)母公司的制剂和原料药实现发卖收入8.5亿元,同比增加24.11%;实现停业利润16178万元,同比增加39.55%;实现净利润13832万元,同比增加32.99%;每股贡献利润0.591元。

公司主业收入继续加快:持续第四个季度收入增速上20%,而且环比在加快。母公司2012Q12012H2012Q1-32012发卖收入增速别离为20.30%、20.68%、21.70%、24.11%;2012Q12012Q22012Q32012Q4单季度发卖收入增速别离为20.30%、21.03%、23.63%、31.40%。

我们预测公司2013-2015年的EPS为0.83元、1.14元、1.58元。

恩华药业(002262)2012年实现归属于上市公司股东的净利润13969万元,同比增加32.23%;实现每股EPS0.597。

2012年,公司实现停业总收入19.82亿元,同比增加24.88%;实现归属于上市公司股东的净利润13969万元,同比增加32.23%。此中:

打败84%股票近期的平均成本为30.64元,股价在成本上方运转。空头行情中,目前反弹趋向有所减缓,投资者可恰当关心。该股资金方面呈流出形态,投资者请隆重投资。该公司运营情况优良,大都机构认为该股持久投资价值较高。[诊断日期:2015年08月07日 16:15]

增加敏捷:发卖收入4.27亿元,增速26%,大品种力月西、福尔利延续高增加,新产物芬太尼、丙泊酚、右美都起头有贡献;药物发卖收入3.力月西1亿元,增速25%,此中利培酮、齐拉西酮、一舒增加敏捷。

投资

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